Возврат имущественного налога через личный кабинет

Предлагаем информационную поддержку в вопросе: "Возврат имущественного налога через личный кабинет". Уточнить актуальность данных на 2020 год или задать любой другой юридический вопрос вы можете связавшись с дежурным консультантом.

Как оформить налоговый вычет через личный кабинет на сайте налоговой

Граждане России вправе рассчитывать на получение налоговой компенсации от государства по некоторым видам расходов. Сделать это можно, снизив налогооблагаемую базу или оформив частичное возмещение средств, выплаченных в предыдущие периоды в форме НДФЛ. Оформление вычета нередко требует много времени, но есть возможность получить налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика.

Виды налоговых вычетов

На компенсацию могут претендовать граждане страны, признанные налоговыми резидентами. Речь идет о получателях официального дохода, которые платят 13%-й налог. Соответственно, людям, не входящим в эту категорию, получить налоговый вычет не разрешается. Это касается безработных, получающих пособия, предпринимателей, работающих в особом режиме налогообложения.

Налоговые вычеты разделяются на несколько видов:

  • Стандартного типа.
  • Социального характера.
  • Имущественные вычеты.
  • Профессионального назначения.
  • Инвестиционного типа.
  • Связанные с убытками в результате сделок с инструментами финансового рынка и ценными бумагами.
  • Относящиеся к убыткам при участии в инвестиционных объединениях.

Возмещение стандартного типа разрешается получать:

  1. Обладателям государственных наград либо особых статусов.
  2. Родителям с невысоким уровнем доходов или имеющих несовершеннолетних детей.
  3. Семьям, воспитывающим троих и более детей.
  4. Семьям, в которых есть дети-инвалиды.
  5. Гражданам-ликвидаторам аварии в Чернобыле с сопутствующими заболеваниями.
  6. Инвалидам ВОВ.

Для любого из этих случаев предусмотрена своя методика расчета компенсации.

Возмещение социального типа предоставляется на затраты, связанные с:

  • Благотворительностью.
  • Платной учебой.
  • Прохождением лечения, покупкой лекарств.
  • Формированием накопительной пенсии.
  • Негосударственным пенсионным обеспечением.

Имущественные вычеты осуществляются при выкупе или строительстве гражданином жилплощади. Профессиональные вычеты положены людям, работающим в определенных сферах.

Для получения преференции можно обращаться в налоговую инспекцию либо в бухгалтерский отдел нанимателя. По всем типам вычетов предусмотрен свой пакет документации, но в каждом случае нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ.

Все бумаги подаются в налоговые органы, но это вовсе не единственный путь для получения возмещения. Помимо личной подачи или почтового отправления, есть возможность оформить налоговый вычет через личный кабинет.

Как отправить декларацию 3-НДФЛ на налоговый вычет в личном кабинете

Интерфейс нового кабинета преобразился и стал интуитивно понятен: подать декларацию элементарно. Для большего понимания, есть смысл разбить весь алгоритм на блоки, действуя последовательно.

Сначала создаем электронную подпись (о том как это делать читайте здесь). Если вкратце — нажимаем в личном кабинете на свое ФИО и попадаем в раздел с информацией о себе. Листаем вкладки до подпункта «получить ЭП». Самым рациональным и наименее трудозатратным будет выбрать «хранить ЭЦП в базе ФНС». После придумываем пароль, ждем когда завершится генерация. После этого приступим к отправке декларации.

Выбираем жизненные ситуации в верхней строке. Нас интересует подача 3-НДФЛ, поэтому следуем в одноименный пункт и двигаемся дальше.

На следующем шаге перед налогоплательщиком стоит выбор — заполнить онлайн, либо отправить уже готовую декларацию. Deklaracia3ndfl.ru посвящен подготовке 3-НДФЛ в программе, поэтому наша кнопка «загрузить», но в будущем будет рассмотрено и заполнение онлайн.

Здесь указываем год за который отправляется 3-НДФЛ. Обратите внимание, если вы подаете на налоговый вычет сразу за несколько лет, нужно каждый раз создавать новое обращение. Необходимо отправить файл в формате xml, который делается в программе (Чтобы сохранить его из ПО, после заполнения нажимаем «файл XML» и помещаем в удобное место. Именно оттуда его потребуется загрузить в личный кабинет налогоплательщика).

Теперь к декларации 3-НДФЛ нужно прикрепить документы для получения вычета (список ищите на сайте). Для этого жмём клавишу «прикрепить». Бумаги, договора и чеки требуется отсканировать, но не каждый располагает сканером дома, а вот мобильный телефон с хорошей камерой более распространен. Поэтому можно отправить качественные фотографии, общим объемом не более 20 Мб.

Последним шагом вводим пароль ЭП и нажимаем подтвердить и отправить.

Сроки рассмотрения и статусы проверки декларации

Процесс проверки можно посмотреть в разделе сообщений. После подачи 3-НДФЛ через ЛК налогоплательщика вам придет уведомление, что обращение зарегистрировано. Следом поступит письмо, в котором можно отслеживать статус.

Сразу хотелось бы отметить, что в каждом конкретном случае время после отправки может варьироваться. Однако есть определенный предел, дольше которого налоговая не может рассматривать декларацию.

Согласно НКРФ, а именно статье 88, максимальный срок проверки — 3 месяца. Не имеет значения подана она через личный кабинет, либо сдавалась в руки инспектору.

Когда поступит сообщение об успешном результате камеральной проверки, появится сумма переплаты в бюджет. Дело за малым — осталось подать заявление на вычет. Для этого с главной страницы перейдите в «жизненные ситуации» и выберите пункт «распорядиться переплатой». Далее заполняем банковские реквизиты для возврата налогового вычета и отправляем заявку. Срок в течение которого придут деньги — 1 месяц.

Надеюсь эта инструкция помогла вам отправить заполненную декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет и вы получите причитающиеся вам 13% от государства без траты сил, драгоценного времени и давки в очередях.

Оформление налогового вычета через личный кабинет налоговой

Оформление налогового вычета и подача 3-ндфл декларации посредством личного кабинета налогоплательщика.
Данное руководство подготовлено для людей, которые стремятся сберечь личное время и оформить социальный (обучение, лечение), либо имущественный (приобретение квартиры, дома, комнаты) вычет с помощью интернета. Налоговая специально создала личные кабинеты. В них Вы оформляете декларацию и подтверждаете указанную информацию сканированными копиями документов. Ниже указана правильная последовательность выполнения всей процедуры.

Как получить доступ в личный кабинет налогоплательщика

Чтобы воспользоваться этим сервисом, предоставленным налоговой службой, надо посетить сайт https://lkfl.nalog.ru/lk/ и пройти авторизацию. Граждане не могут самостоятельно создать пользовательский кабинет. Для его открытия следует обратиться к налоговикам с документом, удостоверяющим личность, и ИНН. Инспектор вводит определенные данные в систему и выдает логин с паролем.

Для входа в аккаунт можно воспользоваться учетной записью на ресурсе Госуслуг. Однако этот способ подойдет лишь для тех людей, которые подтвердили запись через авторизированный центр. Если эти действия выполнялись через почтовую службу, может потребоваться повторное подтверждение в специальном центре с предъявлением СНИЛС и паспорта.

Получение ключа и подписи

Чтобы подать заявку на налоговый вычет через личный кабинет, надо первым делом получить сертифицированный ключ для контроля электронной подписи. Это необходимо для последующего заверения поданной документации. Порядок действий будет следующим:

  • Выбрать ссылку на свой профиль.
  • Выбрать раздел получения подписи.
  • Выбрать способ регистрации подписи.
  • Проверить данные, внесенные в сертификат.
  • Сформировать пароль.
  • Отправить запрос.
Читайте так же:  Переходящий остаток имущественный вычет

Пользователям предлагается хранение ключа подписи в системе российской налоговой службы, обладающей высоким уровнем защиты. Этот вариант рекомендуется всем физлицам. Можно остановиться на хранении подписи на рабочей станции пользователя или регистрации существующей подписи.

На обработку запроса уходит порядка 10 — 15 минут. Впоследствии будет выпущен сертификат, который подтвердит право на работу с цифровой подписью. Если такая подпись не была сгенерирована за сутки, придется обратиться к службе поддержки.

Шаг No9.

В верхней части сайта нажимаем на: заполнить/отправить декларацию онлайн. (img)

Что делать, если налоговая не возвращает имущественный вычет

Итак, если после подачи декларации и заявления прошло больше 4 месяцев, а ИФНС задерживает выплату налогового вычета за покупку квартиры, начинайте действовать:

  1. Позвоните в налоговую и узнайте, почему так долго не приходит налоговый вычет на квартиру.
  2. Напишите заявление на имя руководителя вашей инспекции и опишите сложившуюся ситуацию. Укажите, когда были сданы декларация и заявление, получали ли вы извещение о принятом положительном решении. Обязательно напомните об обязанности налоговой уплатить вам пени за допущенную просрочку (п.10 ст.78 НК).
  3. Если вышеперечисленные способы не подействовали, пишите жалобу в вышестоящую инспекцию.

Важно!

Обратиться в ФНС можно прямо на сайте ведомства во вкладке «Электронные сервисы». Но в этом случае ответа придется ждать 30 дней.

Порядок действий:

1. Открываем полный список сервисов.

Имущественный налоговый вычет при покупке жилья (квартиры) и декларация 3-НДФЛ.

Вот и настал этот долгожданный момент и вы приобрели жилье в собственность. Это событие в жизни происходит не так часто. Заселяясь в новое жилище знайте — вы имеете право на имущественный налоговый вычет при покупке жилья (квартиры) в собственность.

Он предоставляется при покупке жилой недвижимости по расходам:

  • На приобретение жилой недвижимости на территории РФ или доли в ней, а также при новом строительстве и покупке земельного участка под него.
  • На погашение процентов по кредитам или целевым займам потраченным на жилье (покупку, строительство и земельный участок под него)
  • На погашение процентов по кредитам, полученным для перекредитования (рефинансирования) связанных с приобретением жилья.

Размер вычета

  • новое строительство или приобретение на территории РФ жилья (долей в нем), земельных участков под него;
  • на погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от российских организаций или индивидуальных предпринимателей, фактически израсходованным на новое строительство или приобретение на территории РФ жилья (доли (долей) в нем), земельного участка под него;
  • на погашение процентов по кредитам, полученным в российских банках, для рефинансирования (перекредитования) займов (кредитов) на строительство или приобретение на территории РФ жилья (доли (долей) в нем), земельного участка под него.

При этом применить данный вычет невозможно, если жилая недвижимость или участок были приобретены за средства работодателя (иных лиц), материнский капитал или за счет бюджетных средств, либо у гражданина, который является по отношению к налогоплательщику взаимозависимым (родственники, супруги и т.д.)

Иными словами, у налогоплательщика появляется возможность получить 13% с расходов на 2 млн руб. (260 000 руб.), так и на 3 млн руб. (390 000 руб.) и тем самым максимальная сумма по имущественному вычету, которую может получить налогоплательщик, составит 650 000 руб.

Претендовать на получение налогового вычета можно, когда есть акт передачи прав на жилую недвижимость (пп. 6 п. 3 ст. 220 НК РФ). Иными словами, если налогоплательщик приобрел квартиру в строящемся доме в 2016 г., а в 2017 г. дом был сдан, то получать налоговый вычет можно только начиная с 2017 г. (так как акт приема-передачи можно получить только после ввода дома в эксплуатацию).

В сумму имущественного вычета допускается включение следующих расходов:

  • Квартира — цена самой квартиры, стоимость стройматериалов и ремонтных работ, в том числе стоимость проектно — сметной документации
  • Строительство жилого дома — Стоимость проектно-сметной документации, строительных материалов и работ, подключение к коммунальным сетям
  • Жилой дом — его стоимость, также затраты на стройматериалы и ремонт, подключение к коммунальным сетям.
    Все понесенные вами расходы необходимо подкреплять платежными документами

Размер (сумма) имущественного налогового вычета на приобретение жилья.

Часть денег потраченных на строительство или покупку жилья можно вернуть благодаря сдаче декларации 3-НДФЛ. Сумма с которой можно вернуть налог равняется 2 млн. рублей, т.е. максимальная сумма, которую вы можете вернуть при приобретении имущества составляет 260 тыс. рублей (13%).

Если вы приобрели недвижимость в ипотеку или кредит в сумме максимальный размер составляет 5 млн. рублей (2млн. покупка жилья и все связанные с ним расходы и 3 млн. за проценты).

Итого при покупке жилья в ипотеку максимальный имущественный вычет составляет 260 т.р. + 390 т.р. = 650 тыс. рублей.

При затратах на приобретение, строительство и ремонт жилой недвижимости для имущественного вычета не учитываются средства полученные по программам господдержки (материнский капитал, дотации, субсидии и т.д.), и средства безвозмездно предоставленные работодателем.

То есть, вы купили дом за 1 800 000 р. , и при этом использовали материнский капитал в размере 480 000. В этом случае имущественный вычет вы можете получит с суммы 1 320 000 руб. (1 800 000 — 480 000)

До 2014 года воспользоваться вычетом можно было лишь один раз в жизни.

С 1 января 2014 года вступили новые поправки связанные с имущественным вычетом

Они действуют только на недвижимость приобретенную после принятия поправок. Даже если вы купили квартиру в 2013 году, а в налоговую обратились в первый раз в 2015 году — эти поправки не действуют.

Итак по новым правилам действие закона распространяется только на тех кто после 2014 года приобрел недвижимость и хочет использовать имущественный вычет.

  • Если вы не израсходовали сумму в 2 млн. рублей, а к примеру купили квартиру за 1,5 млн. руб., то оставшуюся сумму вы можете компенсировать при следующих покупках (в нашем случае 500 тыс. руб)
  • Хорошие новости и для тех кто купил жилье в общую совместную и долевую собственность — ранее сумма вычета распределялась между дольщиками по договоренности согласно письменному заявлению (к примеру один дольщик получает вычет 80% а другой 20%), и при этом считалось что оба дольщика использовали свое право на вычет. Теперь же вы можете добрать остаток вычета при следующих покупках недвижимого имущества.
Читайте так же:  Сроки выплаты дивидендов по акциям ммк

Итак, какие документы нужны и как заполнить декларацию 3-НДФЛ на имущественный вычет при покупке (строительстве) жилья ищите в соответствующих разделах.

Как подать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

Научно-технический прогресс достиг небывалых высот. Сегодня налогоплательщику необязательно идти в ИФНС, чтобы подать декларацию на налоговый вычет (имущественный, социальный, стандартный и т.д.). Чтобы отправить 3-НДФЛ через личный кабинет, достаточно совершить пару кликов, сфотографировать документы и направить файл xml на рассмотрение в ФНС.

Проверка и ее результаты

Подача документов на налоговый вычет через личный кабинет предусматривает выполнение специализированной проверки. Рассчитывать на возмещение можно только при успешном ее прохождении. В день завершения такого мониторинга пользователь получает информацию о его итогах.

Выбрав пункт проверки из меню, пользователь получает информацию:

  • О регистрационной нумерации декларации.
  • О статусе мониторинга.
  • О размере налога, который подлежит компенсации.

Последняя цифра должна соответствовать указанной в декларации. В ином случае следует уточнить вопрос в инспекции.

Получение полагающегося возмещения через онлайн-сервисы налоговой службы – это простой и удобный способ получения возврата средств. Заявитель получает возможность сэкономить время, избежав длительного ожидания в очередях. Также появляется возможность контролировать статус заявки и упрощается процедура заполнения декларации.

Пошаговая инструкция по получению имущественного вычета

Каждый работающий гражданин РФ имеет право на имущественный вычет. Купили квартиру, участок, дом, или даже взяли ипотеку — можно потребовать у государства часть выплаченного НДФЛ назад.

С чего начать?

Есть два способа:

  1. разово, на всю сумму уплаченного НДФЛ за прошлый период;
  2. ежемесячно, не удерживая НДФЛ из доходов.

Рассмотрим более подробно первый способ получения.

Технические возможности позволяют нам отправить все необходимые документы, не выходя из дома. Для этого получаем доступ к кабинету налогоплательщика на официальном сайте ИФНС.

Если у вас есть подтвержденная учетная запись на ресурсе «Госуслуги», то в кабинет налогоплательщика можно попасть через эту учетную запись.

Заходим в главное меню личного кабинета, выбираем меню «Жизненные ситуации». Здесь выбираем «Заполнить декларацию 3-НДФЛ» — одним из трех вариантов:

  1. заполнить новую декларацию онлайн;
  2. отправить декларацию, ранее заполненную в подходящей программе (например, в «1С»);
  3. скачать программу для заполнения декларации.

На мой взгляд, оптимальный вариант — первый, поскольку он позволяет заполнить декларацию 3-НДФЛ, не имея специального образования и с минимумом трудозатрат. Заполнение декларации онлайн займет не более 30 минут.

Шаг No16.

После вышеуказанных действий Вам приходит оповещение о том, что Ваш документ подписан и направлен в инспекцию федеральной налоговой службы. Сверху страницы будет указан номер Вашей декларации. Что свидетельствует о том, что все документы успешно отправлены.

Шаг No3.

Следующим шагом Вам следует выбрать: получение сертификата ключа проверки электронной подписи.

Шаг No1.

Заходим на сайт https://lkfl.nalog.ru/lk/. Для того чтобы авторизоваться в персональном кабинете, существует два варианта.
1 вариант: обратитесь в любую Федеральную налоговую службу. При обращении у Вас при себе должен быть паспорт и ИНН (копия, либо оригинал). По месту прописки будет достаточно одного паспорта
2 вариант: имея подтвержденную, в авторизованном центре, учетную запись на сайте https://esia.gosuslugi.ru/ Вы можете войти в личный кабинет. Обратите внимание на то, что Ваша учетная запись должна быть полноценной. Если аккаунт подтвержден посредством почты России (данные были отправлены по почте), то следует обратиться в центр, который можно найти на данном сайте https://esia.gosuslugi.ru/public/ra и заново подтвердить свою личность. При себе нужно иметь паспорт и оригинал СНИЛС. После подтверждения личных данных в данном центре Вы сможете зайти в свой личный кабинет.

Шаг No14.

Перед загрузкой документов обязательно убедитесь, что их объем не превышает дозволенного. Максимальный объем всех документов должен быть не более 20 мегабайт. Один документ не должен весить более чем 10 мегабайт. Если ваши данные превышают вышеуказанные параметры, то их следует уменьшить с помощью специальных программ. Например Вы можете использовать эту https://smallpdf.com/ru/compress-pdf. Обратите Ваше внимание на то, что на каждый документ нужно составить описание. В нем вы указываете к какой категории относится загружаемый документ. Например: договор купли продажи, ИНН, договор обучения. После того, как Вы загрузили файлы и добавили к ним описание, выбираем: сохранить.

Рекомендуемые параметры для сканированных документов: разрешение 200-300 точек на дюйм, геометрические размеры изображения 1024*768, изображение должно быть черно-белым, сканированный документ сохраняется в JPG, PDF, TIF, PNG формате. Как только Вы отсканировали нужные Вам документы обязательно проверьте их на качество, убедитесь, что весь текст хорошо читается. Для того чтобы убедиться в этом увеличьте Ваше изображение на 100%. Так же обратите внимание, чтобы на отсканированных документах четко были видны все печати и подписи.

Шаг No5.

Советуем Вам выбрать вариант: Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России. Использовать первый вариант нет никакой необходимости, так как он имеет более сложную структуру и не используется физическими лицами.

Шаг No6.

Внимательно проверьте правильно ли Вы заполнили все свои данные. Убедившись, что поля заполнены верно сформируйте пароль.

Заполняем 3-НДФЛ онлайн

Нажимаем «Далее», переходим ко второму пункту декларации, в котором указываем информацию по доходам.

Снова нажимаем «Далее» и переходим к третьему шагу заполнения декларации, выбираем вид вычета (в нашем случае — имущественный вычет).

Видео (кликните для воспроизведения).

Затем переходим к четвертому шагу заполнения декларации: указываем источники доходов и их сумм. Данный раздел заполняется из справки 2-НДФЛ, которую можно получить у работодателя. Выбирается тип организации, заполняется поля «Название Организации», «ИНН», «КПП», «Код по ОКТМО», «Ставка».

Далее переходим к сведениям о доходах, нажимаем кнопку «Добавить доход». Эти данные нужно заполнять строго из справки 2-НДФЛ по месяцам. Начинаем с поля «Вид дохода» — он указан в табличной части 2-НДФЛ. Например, сумма с заработной платы за январь составила 10 000 руб., указываем это и далее по кнопке «Добавить доход» продолжаем заполнять данные за каждый месяц. К концу страницы получаем табличную часть, в которой будут автоматически посчитаны общие суммы дохода, облагаемого дохода; исчисленного налога; удержанного налога. Эти данные должны совпадать с итоговыми данными из справки 2-НДФЛ. Если данные не сходятся, заново проверьте суммы, которые указывали в ежемесячных доходах.

По кнопке «Далее» переходим к пятому шагу заполнения декларации, в которой указываем данные о недвижимости. Если данные о недвижимости числятся в вашем кабинете налогоплательщика, то часть полей будет автоматически заполнена.

Читайте так же:  Налог на недвижимость в россии

Здесь указываем: наименование объекта, признак налогоплательщика, объект, вид номера объекта и т.д. Обычно эти данные заполняются из выписки Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В конце страницы необходимо указать сумму расходов на приобретение (строительство) жилья и сумму уплаченных процентов по кредиту, если жилье было приобретено в ипотеку — эту же справку нужно будет приложить при отправке декларации 3-НДФЛ. Затем указываем суммы о предыдущих вычетах — если вы получаете имущественный вычет впервые, то данные по этому параграфу не заполняете. Далее подкрепляем подтверждающие документы. Обратите внимание, что в последующие разы подачи декларации часть из этого списка документов предоставлять не нужно.

Список документов для получения вычета определен пп. 6 п. 3 ст. 220 НК РФ:

2. Копии документов, подтверждающих право на жилье (при строительстве или приобретении жилого дома — свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом; при приобретении квартиры или комнаты — договор о приобретении квартиры или комнаты, акт о передаче налогоплательщику квартиры или комнаты (доли/долей в ней) или свидетельство о государственной регистрации права на квартиру или комнату (долю/доли в ней); при приобретении земельного участка для строительства или под готовое жилье (доли/долей в нем) — свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок или долю/доли в нем и свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилой дом или долю/доли в нем; при погашении процентов по целевым займам (кредитам) — целевой кредитный договор или договор займа, договор ипотеки, заключенные с кредитными или иными организациями, график погашения кредита (займа) и уплаты процентов за пользование заемными средствами).

3. Копии платежных документов (подтверждающие расходы на приобретение имущества; свидетельство об уплате процентов по кредиту или целевому займу — если жилье бралось в ипотеку, справку можно запросить в банке или организации, в которой был взять целевой кредит).

4. При приобретении имущества в общую совместную собственность (свидетельство о браке; письменное заявление (соглашение) о договоренности сторон-участников сделки о распределении размера имущественного налогового вычета между супругами).

После того как прикреплены все документы, переходим к 6 этапу — просмотру сформированной декларации. Все в порядке? Тогда вводим пароль от ЭЦП (электронной цифровой подписи). Если ранее пароль от ЭЦП не был получен, то сохраняем декларацию кнопкой в верхнем меню, затем нажимаем на свои ФИО, которые указаны в верхнем поле на темном синем фоне, и попадаем в личный кабинет, в котором выбираем «Получить ЭП» и выбираем вариант хранения ЭП (электронной подписи). Она может формироваться от 15 минут до суток. На этом этапе можно закрыть браузер и завершить работу, при повторном входе в личный кабинет налогоплательщика на вкладку «Получить ЭП» система проинформирует о создании ЭП, после этого возвращаемся к редактированию заполненной декларации 3-НДФЛ, и на шестом шаге вводим пароль от ЭЦП, который придумали при ее создании.

После этого нажимаем кнопку «Далее» и переходим к этапу отправки декларации.

Срок камеральной проверки декларации составляет три месяца, всю информацию о ходе проверки можно отслеживать в личном кабинете. По истечении трех месяцев нужно подать заявление о возврате суммы, перечисленной в бюджет. Для этого заходим в меню «Мои налоги», где можно увидеть сумму, которая причитается к возврату — она же равна общей сумме уплаченного НДФЛ. Нажимаем на кнопку «Распорядиться», затем выбираем, из какой области вернуть средства на банковский счет «По налогу на доходы». Здесь должна появиться сумма к возврату. Нажимаем кнопку «Подтвердить», после чего указываем реквизиты банковской карты, на которую хотим получить возврат суммы.

На этом и заканчивается не такой уж и сложный процесс заполнения декларации 3-НДФЛ и получение налогового имущественного вычета.

Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.

Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.

При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.

aadriver › Блог › Как я налоговый вычет из личного кабинета возвращал

Не все но многие, иногда сталкиваются с такой задачей, как возврат излишне уплаченного налога.
Кто-то платит деньги людям, которые оформляют 3-НДФЛ, у кого-то есть знакомые, которые им помогают в оформлении, а я воспользовавшись подсказками знакомых по оформлению, пошел третьим путем, а именно, оформлением заявки на возврат через личный кабинет на сайте Налоговой службы.
Для этого я сначала сходил в налоговую по месту прописки, взял там временный пароль для регистрации, который действует 1 месяц, зашел в кабинет, поменял этот пароль на себе удобный и стал пользоваться.

А сейчас расскажу и Вам, как вернуть налог сидя дома.
Для этого нужно:

Зайти в личный кабинет и перейти по ссылкам на нижеследующих рисунках

Затем, появляется такое окно с полями:

В этом окне нужно сделать следующее (сверху вниз):
Декларация (по умолчанию)
Номер корректировки «0», так как это подача декларации если потребуется внести изменения, то будет №1.
Далее вносим все свои данные, обращая внимание, на подсказки (справа обведена), они есть абсолютно на каждой странице, но не к каждому полю. То есть, при наличии указанного ИНН, многое можно не вносить.
После заполнения всех необходимых полей, помеченных красной звездочкой, нажимаем «Далее». На картинке, кнопка обведена зеленым, расположена в самом низу страницы.

Переходим на этап внесения данных о доходах, но немного отвлечемся от внесения данных: В самом низу кнопка «Далее», но она понадобится после внесения данных. Над кнопкой «Добавить доход» видим название источника и сумму дохода, они появляются после следующих действий:

Я привожу в пример свой случай, когда я работаю в организации и плачу налог 13%, поэтому выбираем пункт «Доходы, облагаемые по ставке 13%», далее нажимаем «Добавить доход» и видим:

На этом этапе вписываются данные из справки 2-НДФЛ, взятой по месту работы. Тут отлично работают подсказки при наведении курсора в заполняемое поле.
Зеленым обведена таблица, в которую помесячно вписываются данные из справки.
Коды дохода выбираются из выпадающего меню, в соответствии с указанным в 2-НДФЛ, а ежемесячный заработок вписывается до копеек. После заполнения, общая сумма дохода, должна совпадать с указанной в 2-НДФЛ, если не совпадает, то нужно искать ошибки в записи, налоговая база вписывается вручную из соответствующей графы в справке.
После заполнения таблицы, под ней ставим галочку «Вести расчет вычетов по этому источнику»
Если все совпало, то нажимаем «Сохранить», а затем «Далее».

Читайте так же:  Какие налоги платит ип

В этом окне, при покупке квартиры, выбираем «Имущество», затем, ниже, «Добавить объект» (Тут уже объект добавлен и видно, что можно отредактировать данные).
В «Данных о покупке», общая стоимость появляется после добавления объекта, а строки «Вычет по предыдущим годам» и «Сумма, перешедшая с предыдущего года» заполняются самостоятельно. Вычет по предыдущим годам — сумма дохода за предыдущие годы возврата, а сумма перешедшая… — разность стоимости квартиры и вычета по предыдущим годам. Если возврат впервые, то тут ничего не указывается.

Тут указывается информация о квартире, включая стоимость (внизу), причем в строке «Адрес…» работает не совсем адекватное автозаполнение, если адрес вписать самостоятельно, то он не прочитается.
Если все заполнено, то нажимаем «Далее» и попадаем в

Что делать если налоговая не перечисляет имущественный вычет в срок

Последнее обновление 2019-01-08 в 15:44

Бывают ситуации, когда вы сдали декларацию и через положенное время ждете деньги на счет, а налоговая задерживает возврат имущественного вычета. Расскажем, почему так может произойти и как действовать в таком случае.

Регистрация ЛК налогоплательщика (краткий ликбез)

Чтобы подать 3-НДФЛ через интернет налогоплательщик должен создать аккаунт на налог.ру (https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login). Сделать это можно 3 путями:

  1. Обратиться в налоговую инспекцию с паспортом и запросить создание профиля у оператора. Он незамедлительно выдаст заявителю пароль, который требуется сменить в течение месяца. Логином будет ваш номер ИНН.
  2. Если вы счастливый обладателем квалифицированной электронной подписи — кликаем на соответствующую ссылку.
  3. Наиболее привлекательным способом входа является авторизация через Госуслуги, при наличии у вас подтвержденного аккаунта. Понадобится ввести учетные данные с Госуслуг и вы попадаете в кабинет.

Шаг No2.

Для того, чтобы подписать документы в последующих пунктах, войдя в личный кабинет, Вы должны получить сертификат ключа проверки электронной подписи. Чтобы его получить выбираете справа ПРОФИЛЬ.

Как проверить возврат налога за покупку квартиры

О том, что проверка декларации завершилась успешно, налоговая уведомлять не должна. А вот о том, что по заявлению о возврате налога принято положительное решение, обязана сообщить (п. 9 ст. 78 НК). Однако на практике так происходит далеко не всегда. Поэтому ваша задача — самим следить за ходом проверки.

Как это можно делать:

  • «по старинке» — периодически звонить в свою налоговую и узнавать, не закончилась ли проверка. Способ не всегда эффективный, т.к. необходимо дозвониться до конкретного инспектора, занимающегося вашей декларацией;
  • наведаться в налоговую лично;
  • отследить возврат налога с покупки жилья в Личном кабинете на сайте ФНС. Этот способ самый простой, поэтому рассмотрим его отдельно ниже.

Шаг No13.

После того как документ загружен на сайт, Вам следует дополнительно загрузить необходимые для подтверждения документы. Обязательно обратите внимание на то, что для каждого вычета, существует свой перечень документов. Чтобы загрузить нужный документ выберите: добавить документ.

Шаг No18.

Как только документ дойдет до инспекции, Вам будет предоставлена возможность отследить ход камеральной проверки. Чтобы это сделать Вам следует снова зайти в раздел декларации 3-ндфл, точно так же как мы это делали в шаге No8. В данном разделе Вы увидите, что отправленный Вами, несколько дней назад, документ успешно размещен в федеральной налоговой службе. В 4-м столбце указан статус камеральной проверки. Если по истечению 3-х рабочих дней в столбце отсутствует запись «Зарегистрирована в налоговом органе», то Вам незамедлительно следует связаться с налоговой.

Возврат подоходного налога через личный кабинет

Чтобы оформить возврат вычета в личном кабинете, нужно правильно заполнить само заявление, декларацию о доходах и предоставить сканы необходимых документов.

Как правильно подать декларацию

В личном кабинете в соответствующем разделе нужно открыть вкладку «Подача декларации». На страничке заполнения есть два варианта действий:

  1. Возможно оформление нового документа.
  2. Возможна отправка заранее сформированной декларации в электронном виде.

Все данные можно заранее внести в другой программе или скачать форму декларации. Выбрав соответствующий год, нужно загрузить готовую декларацию, если выбран первый вариант.

При заполнении новой декларации нужно выбрать год, за который планируется получить компенсацию. Дальше необходимо проверить корректность персональных данных, отображенных на экране. При первом заполнении номера изменений не указываются. В остальных обстоятельствах следует внести сведения, если какие-то параметры изменили с момента подачи предыдущей декларации.

Следующий этап – указание суммы дохода. Чаще всего хватает указания на ставку в 13%, переходить по иным ссылкам не требуется. Данные о нанимателе можно перенести из соответствующей формы, выбрав название в открывшемся окошке. При наличии других доходов нужно добавить их источники, а затем нажать кнопку «Далее».

В программе имеется режим редактирования сведений о доходах, полученных за выбранный период. Данные вносятся на основании сведений с места трудовой деятельности. Затем надо выбрать тип вычета из пяти вкладок и поставить галочки напротив строчки о предоставлении вычета. Этот раздел оформляется с учетом документации, подтверждающей затраты.

При получении имущественной компенсации указываются и сохраняются данные о купленном объекте. Переходить далее можно только после указания всех расходов. Перед отправкой нужно тщательно проверить все внесенные сведения.

Заполненную декларацию можно:

  • Скачать, распечатать и доставить налоговикам лично.
  • Сохранить на своем компьютере, чтобы направить позже.
  • Отправить в инспекцию сразу.

Для отправки декларации следует сформировать файл, подгрузив необходимые сканы. Это могут быть договора, копии чеков, справки и прочая документация, которая служит основанием для предоставления вычета.

Прикрепление документации

Для каждого вида вычета существует свой список документации, на основании которых происходит возврат подоходного налога. Соответственно, придется загрузить файлы с подтверждающими бумагами. Для этих целей существует специальная кнопка «прикрепить».

Сделать следующий шаг можно при соблюдении определенных правил:

  • Общий объем прикрепленных файлов ограничивается 20 Мб.
  • Для каждого отдельного документа действует лимит в 10 Мб.
  • Есть перечень разрешенных форматов.
  • Все документы должны сопровождаться описанием.

После прикрепления загруженные документы нужно сохранить, все они должны быть обязательно подписаны электронной подписью. Делается это путем ввода пароля, подтверждения и последующей отправки.

Заявление на возврат НДФЛ в личном кабинете

Посредством аккаунта пользователя можно подавать и заявление на возврат. Это делается в категории «Мои налоги» на вкладке «Переплата». Здесь нужно нажать «Распорядиться». Аналогичная ссылка есть и в категории жизненных ситуаций.

Читайте так же:  Сметная прибыль при упрощенной системе налогообложения

Для подачи заявки предусмотрен следующий алгоритм:

  1. Проверить сумму в декларации и подтвердить ее.
  2. Заполнить заявление.
  3. Указать данные счета, на который вернутся средства.
  4. Нажать ссылку подтверждения.

В разделе отобразятся сформированные документы. Для просмотра их надо сохранить. После проверки вводится пароль от подписи и выполняется отправка. В ответ появится окошко с уведомлением и ссылкой на категорию сообщений. Именно там можно найти данные о заявках пользователя. Нажав любое из них, можно оценить его статус или изучить отправленную документацию. Сначала статус изменится на «зарегистрированный», а после перевода денег – на «исполненный».

Налоговики обязаны принять решение по заявке о вычете на протяжении 10 рабочих дней с даты регистрации. Решение отображается в кабинете, средства зачисляются до 30 дней.

Дополнительная информация для пользователей

История документооборота пользователя отображается в сообщениях. Щелкнув по декларации, можно увидеть:

  1. Ее статус.
  2. Какой госорган и когда ее зарегистрировал.
  3. Какие вложения были прикреплены.
  4. Как происходит обработка.
  5. Регистрационный номер декларации.

При необходимости пользователь может добавить дополнительные бумаги, если ему сообщили о такой необходимости налоговики.

Если пакет документации передан онлайн больше трех рабочих дней назад, а процесс регистрации не продвигается, нужно связаться с инспекцией.

Шаг No4.

Затем из предложенных вариантов выпуска электронной подписи Вы выбираете наиболее подходящий. Ниже на изображении показаны 2 варианта.
1-й вариант: Ключ электронной подписи хранится на Вашем рабочей станции.
2-й вариант: Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России.

Шаг No11.

Далее Вам следует выбрать файл, который Вы заранее подготовили в программе декларации в нужном формате (XML) и сохранили на Вашем компьютере. Как только нашли нужный файл нажимаете на кнопку ОТКРЫТЬ, а затем на кнопку ОК.

Шаг No17.

При желании Вы можете узнать, что в данный момент происходит с декларацией и в каком виде Ваш документ был направлен в налоговую службу. Для этого Вам необходимо выбрать: декларация по форме 3-ндфл. Спуститься вниз страницы. Там Вы увидите список деклараций. Если напротив документа стоит зеленая галочка с надписью «получена квитанция о приеме», значит декларация успешно доставлена в ИФНС.

Шаг No12.

После выполнения 11 шага Ваш документ загружен на сайт. Теперь нам нужно выбрать следующее: сформировать файл для отправки.

Шаг No15.

Как только загрузите все нужные для оформления документы, спускаетесь в самый низ страницы и в поле «пароль» указываете данные, которые были сформированы в 6 шаге при формировании сертификата. После введения пароля нажимаем на кнопку ПОДПИСАТЬ И НАПРАВИТЬ.

Шаг No7.

Системе нужно будет приблизительно 15 минут, чтобы сформировать пароль. Далее Вам следует обновить страницу. По завершению процесса у Вас внизу появится зеленая галочка с надписью «сертификат успешно выпущен». После этого приступаем к следующим действиям.

Шаг No8.

Следующим шагом Вы выбираете пункт: Налог на доходы физического лица и страховые взносы. Необходимый нам раздел: Декларация по форме 3-НДФЛ. (img)

Почему не приходит налоговый вычет за квартиру

Причины различны. Приведем наиболее распространенные:

  1. Еще не закончился срок проверки декларации. По законодательству он составляет 3 месяца (п.2 ст.88 НК). Раньше положенного для окончания проверки срока беспокоиться не стоит.
  2. Вы не подали заявление на возврат, которое предусмотрено в п.7 ст.78 НК. Без него налоговая деньги не перечислит, даже если с декларацией все хорошо. Заявление можно отдать как с вместе с декларацией, так и по факту проверки. Как сказано в п.6 ст.78 НК, срок перечисления излишка налога — 1 месяц с даты получения налоговиками заявления.
  3. В поданном заявлении неправильно указаны реквизиты счета, поэтому деньги просто не могут до вас дойти.
  4. В поданной декларации инспекторы нашли ошибки и несоответствия и приняли решение отказать вам в вычете. По закону (п.3 ст.88 НК) проверяющие инспекторы обязаны сообщить налогоплательщику о выявленных нарушениях.
  5. Инспекция нарушила срок перечисления денег. Что делать в таком случае, рассмотрим чуть ниже.

Шаг No10.

После выполнения предыдущего пункта система перенаправит Вас на веб-страницу по заполнению декларации. Обратите Ваше внимание на то, что Вам будет предложено два варианта данного документа. В варианте №1, Вы формируете абсолютно новый документ. Во втором, направляете уже сформированную декларацию. Нам нужно выбрать второй вариант и отправить уже готовый документ.

Давайте рассмотрим на примере успешно пройденную камеральную проверку.

Для того чтобы проверить статус вашей камеральной проверки, Вам необходимо в личном кабинете выбрать раздел 3-ндфл (в шаге No8 подробно описано как это сделать). Проверьте статус документа, должно быть указано, что проверка завершена. Рядом со статусом будет стоять время завершения проверки. Обратите Ваше внимание на следующую деталь, если процесс проверки декларации занял меньше 3-х месяцев, денежные средства раньше указанного срока Вы не получите. Для получения денег необходимо выждать полностью 3 месяца со дня подачи документа. Праздничные дни так же учитываются.

Придерживаясь данной инструкции Вы самостоятельно, не выходя из дома можете отправить в налоговую инспекцию декларацию, сэкономив личное время. Так же в Вашем личном кабинете предусмотрена функция предоставления своих реквизитов. Отправьте в налоговую заявление, указав в нем свои данные и ожидайте, когда инспекция перечислит на них денежные средства.
Как подать заявление на возврат налога с реквизитами?
Обратите Ваше внимание, данная функция становится активной только после появления статуса проверки: завершен. Для того чтобы подать заявление с Вашими реквизитами, нам нужно в личном кабинете снова выбрать раздел 3-ндфл (шаг восьмой). В самом низу страницы выбираем: сформировать заявление на возврат. Следующий пункт: заполнение Вашего заявления. Заранее возьмите реквизиты в банке и укажите их в последнем разделе «Указанную сумму необходимо перечислить на счет по следующим реквизитам». Затем выбираете: сохранить и продолжить.
Когда загрузится следующая страница обязательно проверьте правильно ли Вы указали свои реквизиты. Далее, в поле пароль введите данные при получении сертификата. Эти данные Вы получили при выполнении шагов No6-7. После заполнения пароля, выбираете: отправить.

Видео (кликните для воспроизведения).

На этом оформление всех документов завершается. Ваша декларация и реквизиты отправлены. Теперь Вам следует ожидать принятие решения в течение 10 дней. По истечению этого срока заявление появится в списке. Денежные средства будут переведены на ваши реквизиты в течение 30 дней. Все данные Вы можете просмотреть внизу страницы.

Источники

Возврат имущественного налога через личный кабинет
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here